28.08.2020

Обзор контейнерного рынка Черноморского региона по итогам первого полугодия 2020 года

По итогам первого полугодия 2020 года Черноморские контейнерные терминалы Румынии, Украины, России, Грузии и Болгарии перевалили 1 608 053 TEU, включая порожние контейнера, не считая трансшипмента.
В данном обзоре рассматриваются данные только по груженым контейнерам, которые были переработаны указанными странами в количестве 1 172 737 TEU. В результате, общее снижение объема обработанных груженых контейнеров в регионе в первом полугодии 2020 года составило 0,33% по сравнению с первым полугодием 2019 года.
 
Если рассматривать каждую страну в отдельности, то очевидно, что снижение объема обработанных груженых контейнеров было зафиксировано во всех странах Черноморского региона, кроме Украины и России. Наибольший рост по итогам первого полугодия 2020 года показала Украина – 5,85%, тогда как наибольшее падение объема (-8,83%) наблюдалось в Румынии.
 
Среди общего объема груженых контейнеров, обработанных регионом по итогам первого полугодия 2020 года, 56,37% составляет импорт, 43,63% — экспорт. В целом распределение контейнеров в регионе на груженые и порожние оценивается как 72,93% к 27,07%.
 
По итогам первого полугодия 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019 года объем груженого экспорта из стран Черноморского региона увеличился на 2,42%. Грузия показала рекордный рост экспортных объемов за период – 23,55%. Во всех странах региона, кроме Румынии (-10,91%), наблюдался рост груженого экспорта, в России, Украине и Болгарии он составил 9,91%, 4,92% и 2,57% соответственно. Что касается импорта в регион, то он снизился на 2,36%, в основном за счет падения импорта в Грузию, Болгарию и Румынию – на 11,62%, 7,21% и 6,52% соответственно. В Украине наблюдался рост импорта на 6,74%, тогда как в России груженый импорт упал на 0,64%.
 
Таким образом, доли стран в общей переработке груженых контейнеров в первом полугодии 2020 года распределились следующим образом: Украина – 34,20%, Россия – 25,54%, Румыния – 19,16%, Грузия – 12,69%, Болгария – 8,40%.
 
По результатам общей переработки контейнеров по итогам первого полугодия 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019 года первая пятерка контейнерных терминалов региона изменилась. DPW (Констанца) – все еще первый, НУТЭП (Россия) поднялся на второе место, APMT Поти (Грузия) – опустился на третье. КТО (Одесса) и БКП (Украина) остались четвертым и пятым соответственно. При этом все крупнейшие терминалы региона, кроме APMT Poti (Грузия) показали рост объемов переработки.
 
Что касается линейных операторов в рассматриваемом регионе, то по итогам первого полугодия 2020 года состав лидеров изменился: Maersk Line, MSC, COSCOCS, CMA CGM и ZIM. CMA CGM стал четвертым крупнейшим перевозчиком в Черном море, потеснив ZIM и ARKAS на 5-е и 6-е места. Maersk Line сохранил лидерство. В совокупности перечисленные линии контролируют на Черном Море 74,58% рынка в общем объеме груженых контейнеров.
 
Общая доля рынка MAERSK и MSC по итогам первого полугодия 2019 года составляла 45,13%, тогда как после первого полугодия 2020 года она увеличилась на 2,83 п.п. и составила 47,96%. Общая доля CMA CGM и COSCOCS в первом полугодии 2019 года составляла 17,78%, но в первой половине 2020 она выросла на 1,24 п.п. и составила 19,02%. Стоит также отметить, что в первой половине 2020 года, по сравнению с первым полугодием 2019, CMA CGM нарастил долю рынка на 1,11 п.п., в то время как доля рынка COSCOCS увеличилась на 0,13 п.п., что позволило ему остаться третьим перевозчиком в Черноморском регионе по объему груженого контейнерооборота. ZIM утратил 0,66 п.п. доли рынка, с 8,26% в первой половине 2019 до 7,61% в аналогичном периоде 2020, однако, это не помешало ему остаться в ТОП-5 перевозчиков в Черном море. Объединенный японский перевозчик ONE по итогам первой половины 2020 года оставался 10-м по величине перевозчиком в регионе, его доля рынка составила 1,66%. Наибольший рост доли рынка в первом полугодии 2020 против первого полугодия 2019 показал MSC – 1,98 п.п. (22,35% рынка).

25.08.2020

Рейтинг контейнерных линий в Черном море по итогам первого полугодия 2020 года

Рейтинг составлен на основе данных по общему контейнерообороту, без учета трансшипмента.
 
Рекордсменами по приросту доли рынка (в % от доли рынка) в Украине были MSC 1,98 п.п., CMA CGM 1,11 п.п. и MAERSK 0,86 п.п. В то же время рекорд падения показали ARKAS -1,74 п.п., EVERGREEN -1,14 п.п. и Hapag Lloyd -1,01 п.п.
 

02.03.2020

Обзор контейнерного рынка Черноморского региона по итогам 2019 года

По итогам 2019 года Черноморские контейнерные терминалы Румынии, Украины, России, Грузии и Болгарии переработали 3 311 529 TEU, включая порожние контейнера, не считая трансшипмента.
В данном обзоре рассматриваются данные только по груженым контейнерам, которые были переработаны указанными странами в количестве 2 442 901 TEU. В результате, общий рост в регионе по груженым контейнерам по итогам 2019 года составил 11,64% по сравнению с 2018 годом.
 
Если рассматривать каждую страну в отдельности, то очевидно, что рост по груженым контейнерам был зафиксирован во всех странах Черноморского региона. Наибольший рост по итогам 2019 года показали Грузия, Украина и Болгария – 38,12%, 16,93%, и 11,86% соответственно.
 
Среди общего объема груженых контейнеров, обработанных регионом по итогам 2019 года, 57,99% составляет импорт, 42,01% — экспорт. В целом распределение контейнеров в регионе на груженые и порожние оценивается как 73,77% к 26,23%.
 
По итогам 2019 года по сравнению с 2018 годом объем груженого импорта из стран Черноморского региона увеличился на 14,34%. Основная роль в этом принадлежит Грузии и Украине, показавшим рекордный рост импортных объемов за период – 41,36% и 18,55% соответственно. В Болгарии и Румынии наблюдался рост на 16,74% и 3,26%. Что касается груженого экспорта из региона, то он увеличился на 8,12%, в основном за счет роста экспорта из Грузии и Украины – 16,13% и 15,16% соответственно. Объем экспорта вырос во всех странах данного обзора, кроме Румынии, где падение составило 1,19%.
 
Таким образом, доли стран в общей переработке груженых контейнеров в 2019 году распределились следующим образом: Украина – 33,08%, Россия – 23,56%, Румыния – 19,89%, Грузия – 14,88%, Болгария – 8,58%.
 
По результатам общей переработки контейнеров по итогам 2019 года по сравнению с 2018 годом первая пятерка контейнерных терминалов региона не изменилась. DPW (Румыния), APMT Поти (Грузия), КТО (Украина), НУТЭП (Россия) и БКП (Украина) оставались пятеркой крупнейших терминалов по объемам переработки в Черном море. При этом все крупнейшие терминалы региона, кроме БКП (снижение на 1,04%), показали рост объемов переработки.
 
Что касается линейных операторов в рассматриваемом регионе, то по итогам 2019 года состав лидеров изменился: Maersk Line, MSC, COSCOCS, CMA CGM и ZIM. CMA CGM стал четвертым крупнейшим перевозчиком в Черном море, потеснив ARKAS и ZIM на 6-е и 5-е места соответственно. Maersk Line сохранил лидерство. В совокупности перечисленные линии контролируют на Черном Море 72,02% рынка в общем объеме груженых контейнеров.
 
Общая доля рынка MAERSK и MSC по итогам 2018 составляла 43,22%, тогда как в 2019 году она увеличилась на 2,70 п.п. и составила 45,92%. Общая доля CMA CGM и COSCOCS в 2018 году составляла 19,03%, но в 2019 она снизилась на 0,77 п.п. и составила 18,26%. Стоит также отметить, что в 2019 году, по сравнению с 2018, CMA CGM потерял 0,70 п.п. доли рынка, в то время как COSCOCS потерял всего 0,07 п.п., что позволило ему остаться третьим перевозчиком в Черноморском регионе. ZIM утратил 1,24 п.п. доли рынка с 9,09% до 7,84% по итогам 2019 против 2018. Объединенный японский перевозчик ONE в 2019 году стал десятым по величине перевозчиком в регионе, его доля рынка составила 2,12%. Наибольшего прироста доли рынка в 2019 году добился Maersk – 2,76 п.п. (доля рынка составила 24,41%).

14.01.2020

Рейтинг контейнерных линий в Украине по итогам 2019 года

Рейтинг составлен на основе данных по общему контейнерообороту, без учета трансшипмента.
 
Рекордсменами по приросту доли рынка (в % от доли рынка) в Украине были MAERSK 4,47 п.п., MSC 1,44 п.п. и EVERGREEN 0,73 п.п. В то же время рекорд падения показали CMA CGM -3,27 п.п., COSCO -3,23 п.п. и ZIM -0,62 п.п. После объединения KLINE, NYK и MOL, объединенный перевозчик – ONE, начал работу в апреле 2018 и по итогам 2019 года имел долю рынка 2,32%.
 

25.11.2019

Обзор контейнерного рынка Черноморского региона по итогам 9 месяцев 2019 года

По итогам первых 9 месяцев 2019 года Черноморские контейнерные терминалы Румынии, Украины, России, Грузии и Болгарии переработали 2 406 295 TEU, включая порожние контейнера, не считая трансшипмента.
В данном обзоре рассматриваются данные только по груженым контейнерам, которые были переработаны указанными странами в количестве 1 782 278 TEU. В результате, общий рост в регионе по груженым контейнерам по итогам 9 месяцев 2019 года составил 11,23% по сравнению с первыми 9 месяцами 2018 года.
 
Если рассматривать каждую страну в отдельности, то очевидно, что рост по груженым контейнерам был зафиксирован во всех странах Черноморского региона, кроме России. Наибольший рост по итогам 9 месяцев 2019 года показали Грузия, Украина и Болгария – 36,34%, 19,39%, и 11,34% соответственно.
 
Среди общего объема груженых контейнеров, обработанных регионом по итогам первых 9 месяцев 2019 года, 58,00% составляет импорт, 42,00% — экспорт. В целом распределение контейнеров в регионе на груженые и порожние оценивается как 74,07% к 25,93%.
 
По итогам первых 9 месяцев 2019 года по сравнению с первыми 9 месяцами 2018 года объем груженого импорта из стран Черноморского региона увеличился на 13,85%. Основная роль в этом принадлежит Грузии и Украине, показавшим рекордный рост импортных объемов за период – 40,35% и 19,88% соответственно. В Болгарии и Румынии наблюдался рост на 15,78% и 5,15%. Что касается груженого экспорта из региона, то он увеличился на 7,81%, в основном за счет роста экспорта из Украины и Грузии – 18,83% и 10,11% соответственно. Объем экспорта вырос во всех странах данного обзора, кроме Румынии, где падение составило 1,68%.
 
Таким образом, доли стран в общей переработке груженых контейнеров после 9 месяцев 2019 года распределились следующим образом: Украина – 32,59%, Россия – 23,29%, Румыния – 20,87%, Грузия – 14,57%, Болгария – 8,68%.
 
По результатам общей переработки контейнеров по итогам первых 9 месяцев 2019 года по сравнению с первыми 9 месяцами 2018 года первая пятерка контейнерных терминалов региона изменилась. DPW (Румыния) и APMT Поти (Грузия) сохранили свои позиции. КТО (Украина) потеснил НУТЭП (Россия) с 3-го на 4-е место, в то время как БКП (Украина) сохранил за собой 5-е место. При этом все крупнейшие терминалы региона, кроме БКП (снижение на 2,04%), показали рост объемов переработки.
 
Что касается линейных операторов в рассматриваемом регионе, то по итогам первых 9 месяцев 2019 года состав лидеров изменился: Maersk Line, MSC, COSCOCS, CMA CGM и ZIM. COSCOCS стал третьим крупнейшим перевозчиком в Черном море, потеснив ARKAS, ZIM и CMA CGM на 6-е, 5-е и 4-е места соответственно. Maersk Line сохранил лидерство. В совокупности перечисленные линии контролируют на Черном Море 71,59% рынка в общем объеме груженых контейнеров.
 
Общая доля рынка MAERSK и MSC по итогам 9 месяцев 2018 составляла 43,35%, тогда как после 9 месяцев 2019 года она увеличилась на 2,31 п.п. и составила 45,66%. Общая доля CMA CGM и COSCOCS по итогам 9 месяцев 2018 года составляла 19,30%, но после 9 месяцев 2019 она снизилась на 1,27 п.п. и составила 18,03%. Стоит также отметить, что за 9 месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, CMA CGM потерял 1,16 п.п. доли рынка, в то время как COSCOCS потерял всего 0,12 п.п., что позволило ему стать третьим перевозчиком в Черноморском регионе. ZIM утратил 1,17 п.п. доли рынка с 9,07% до 7,90% по итогам 9 месяцев 2019 против 9 месяцев 2018. Объединенный японский перевозчик ONE после 9 месяцев 2018 года стал 10 по величине перевозчиком в регионе, его доля рынка составила 2,16%. Наибольшего прироста доли рынка за 9 месяцев 2019 года добился Maersk – 2,02 п.п. (доля рынка составила 24,53%).